兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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